חלק זה כולל 36 שיעורים מקוונים באורך ממוצע של 30 דקות
יסודות ועקרונות
ניהול שוטף ואיזון תקציבי
תכנון עתידי
ניהול הכסף – השקעות ואשראי
ביטוחים
פנסיה
דיור ומשכנתה
חלק זה כולל 28 שיעורים דיגיטליים
+ 2 שיעורים שיועברו בכיתה
(לבחירתך: בת”א או בחיפה)
מה נלמד?
איך הופכים ליועץ?
14 שיעורים דיגיטליים, בהם נלמד איך מתנהלות פגישות הייעוץ, איזה מידע צריך לאסוף, איך מנתחים אותו, פתרונות מעשיים למשפחות
השיעורים יתבססו על פורמטים מקצועיים, שיחולקו למשתתפים בקורס ויוכלו לשמש אותם בהמשך לעבודה..
+
פרקטיקה
14 שיעורים דיגיטליים בהם נצבור מיומנות בהפעלת תכנת אשל, תוכנת העבודה של היועצים לכלכלת המשפחה, נלמד איך להכניס נתונים ולבנות תיק ייעוץ מקצועי.
+
שני שיעורים בכיתה
שיעור 1 – סטאז’ מונחה – תרחישי ייעוץ למגוון משפחות ודילמות שכיחות:
איך מייעצים לזוג צעיר, משפחה במדרון, משפחה בצמיחה, משפחה חד הורית, משפחה פרק ב’, פרישה מוקדמת, דילמות של קניית דירה ועוד ועוד…
שיעור 2 – הקמה ופיתוח עסק בתחום כלכלת המשפחה:
אנו מעבירים לך את כל הניסיון העסקי שצברנו, ומלמדים אותך תכל’ס איך להקים עסק בתחום כלכלת המשפחה: איך מתחילים, איך מפרסמים, איפה מוצאים לקוחות, איך מפלחים קהל יעד רלוונטי, כמה לקחת על ייעוץ אישי, על הרצאות, על סדנאות, ניהול כספי בתחילת הדרך, ועוד… שיעור שיקצר לך תהליכים וייתן לך מידע עסקי שאין בשום מקום.
בקורס תקבל מיומנות בשימוש בכלי עבודה רבים: פורמטים, תוכנה, טפסי עבודה…
הכלים הללו שימשו אותנו באלפי ייעוצים, והוכיחו את יעילותם המקצועית.
שאלון מובנה לאיסוף נתונים כלכליים מהלקוח
תוכנת אשל – תוכנת עבודה לניתוח הנתונים
פורמט דו”ח סופי ללקוח
פורמטים מובנים לאיסוף נתוני פנסיה וביטוח
כלים לאיסוף נתוני אשראי והלוואות
כלים לניהול תזרים,
כלים לבניית מאזן נכסים והתחייבויות משפחתיים
כלים לתכנון ולניהול ארוך טווח
כלים לניהול ספקים, לניהול ביטוחים, לניהול חסכונות
מכתבים מובנים לסוכני הביטוח והפנסיה
ועוד…